Группа Arenadata объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже

24.09.2024
ПАО «Группа Аренадата» (далее – Компания, совместно с дочерними обществами – Группа или Группа Arenadata), ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции), а также старт приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.

Предварительные параметры Предложения:

  • Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 рублей до 95 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 17 млрд рублей до 19 млрд рублей.
  • В рамках IPO будет предложено 28 млн Акций со стороны действующих акционеров (далее – «Продающие акционеры»), включая 2,8 млн Акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
  • После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании. Они продолжат реализацию стратегии роста Группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.
  • Цена IPO будет установлена Продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 24 сентября 2024 года, и завершится не позднее 30 сентября 2024 года.
  • В случае завершения IPO Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней после окончания IPO. Любое исключение из данного обязательства возможно при условии, что новые владельцы Акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение Акций, и оно не приведет к увеличению количества Акций в свободном обращении в течение указанного срока.1
  • До выхода на биржу Компания начала регистрацию привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Группа Arenadata также регистрирует 11,65% капитала в форме привилегированных акций для планируемой конвертации долей миноритарных участников операционных компаний в Акции ПАО «Группа Аренадата». Данная операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер, а дивидендный поток активов Группы сможет быть консолидирован на уровне головной компании. В случае принятия решения о конвертации долей миноритарные участники возьмут на себя не менее строгие обязательства чем у Продающих акционеров по ограничению на отчуждение Акций с момента их получения.
  • Ожидается, что старт торгов Акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 года после объявления цены размещения. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
  • Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Принципы определения аллокации инвесторам:

Ожидается, что для целей определения аллокации:
  • Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.
  • Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
  • Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Максим Пустовой
Максим Пустовой
Генеральный директор Группы Arenadata

«Мы рады объявить ценовой диапазон в качестве следующего шага выхода на биржу. Даже с учетом текущей волатильности на фондовом рынке инвестиционный кейс Группы Arenadata получил широкий отклик со стороны инвесторов в период раннего маркетинга.

Текущие акционеры продают небольшую долю в капитале Группы с дисконтом к сопоставимым компаниям IT-сектора в пользу будущего роста. И у нас есть все предпосылки для развития бизнеса. Мы говорим о потенциале роста рынка систем управления и обработки данных, команде ведущих разработчиков с мировым опытом, широкой продуктовой линейке и новых проектах, доверии крупных клиентов частного и государственного сектора и о предпринимательском духе во всех дочерних компаниях Группы.

Мы заинтересованы в открытых и долгосрочных коммуникациях с инвестиционным сообществом и видим в этом важную составляющую действительно публичной компании. Еще до запуска IPO мы были открыты рынку, рассказывая о своих планах и раскрывая операционные и финансовые результаты. Мы также приложили значительные усилия, чтобы донести свой бизнес-кейс до максимального количества инвесторов для принятия ими взвешенных решений. Как Компания, мы будем и дальше придерживаться политики максимальной открытости и прозрачности и с нетерпением ожидаем старта нового публичного этапа жизни Группы Arenadata».

Основные сведения о Группе:

Группа Arenadata – ведущий разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В периметре Группы – 4 продуктовых и 1 сервисная компания, которые совместно закрывают основные потребности клиентов по работе с данными. Технологическая платформа Группы Arenadata позволяет строить стратегию развития отношений с клиентами, повышать операционную эффективность и снижать время вывода новых продуктов на рынок.

Продукты и услуги Группы используют крупнейшие компании России в различных отраслях экономики: финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе. В числе клиентов: X5 Group, «Магнит», «Вкусно – и точка», «Газпромбанк», «Зарубежнефть» и многие другие.

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности:

  • Динамично развивающийся рынок систем управления и обработки данных с потенциалом кратного роста для российских разработчиков

    Согласно индустриальному отчету ЦСР, адресуемый рынок достиг объема в 67 млрд руб. по итогам 2023 г. и составит 95 млрд руб. в 2024 г. На фоне стремительно растущего спроса на решения по управлению и обработке данных, ухода западных вендоров и государственного стимулирования импортозамещения ожидается, что объем целевого рынка российских разработчиков достигнет 231 млрд руб. к 2030 г., что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 23% с 2023 г.
  • Лидирующие позиции Группы Arenadata в большинстве рыночных сегментов

    Группа является единственным игроком на рынке, решения которого представлены во всех ключевых продуктовых сегментах, и занимает лидирующие позиции во многих из них2:
    • #1 место с рыночной долей 21% в самом быстрорастущем сегменте рынка СУБД3 – аналитических СУБД, предназначенных для решения сложных аналитических бизнес-задач, включая обработку больших массивов данных в режиме реального времени;
    • #1 место с рыночной долей 37% в категории Hadoop и СУБД на ней, предназначенной для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных;
    • #1 место в сегменте средств загрузки данных и #2 место в сегменте средств управления данными.
  • Единая продуктовая платформа, комплексно решающая широкий спектр задач по работе с данными

    Группа обладает самым широким портфелем востребованных продуктов по управлению и обработке данных среди российских разработчиков. Единая технологическая платформа для анализа и обработки данных объединяет 10 готовых продуктов, а также комплементарные сервисы – техническую поддержку и консалтинг.

    В дополнение к зарекомендовавшим себя продуктам Группа Arenadata ведет активную разработку новой линейки продуктов, функционал которых позволит решать задачи бизнес-аналитики, Data Science и Machine Learning в публичных и приватных облаках.
  • Быстрорастущая клиентская база, состоящая из крупнейших организаций России

    Стратегия развития Группы направлена на рост клиентской базы, которая преимущественно состоит из клиентов B2B и B2G секторов ввиду их высокой потребности в построении эффективных систем по работе с данными. На конец 2023 г. количество клиентов составляло 102 организации (более чем двукратный рост к 2022 г.), а на середину 2024 г. – 115, из которых около 60% являлись крупнейшими компаниями из рейтинга РБК-500.

    Группа выстроила двухуровневую систему продаж, охватывающую более 100 партнеров (крупнейших дистрибьюторов, интеграторов, облачных провайдеров), дополненную прямыми контрактами с крупными корпорациями.
  • Кратный рост выручки при высоком уровне рентабельности и конверсии в денежный поток

    По итогам 2023 г. выручка Компании увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 г., достигнув 4 млрд руб. По результатам 1 полугодия 2024 г. обороты Компании выросли в 2,3 раза к 1 полугодию 2023 до 2,3 млрд руб.

    По мере масштабирования бизнеса Группа продолжает поддерживать высокую рентабельность. В 2023 г. показатель OIBDA составил 1,7 млрд руб. при уровне рентабельности в 42%. За 6 мес. 2024 г. показатель OIBDA составил 601 млн руб. против убытка 36 млн руб. в 1 полугодии 2023 г., в том числе за счет сглаживания сезонного фактора.

    Благодаря поддержанию высоких темпов роста бизнеса и эффективному контролю расходов показатель свободного денежного потока по итогам 2023 г. составил 1 млрд руб. против 300 млн руб. по итогам 2021 г. По состоянию на конец 2023 г. Группа имела отрицательный чистый долг, а промежуточное внешнее финансирование, привлеченное в 1 полугодии 2024 г. и обусловленное сезонностью бизнеса, уже погашено.

    Устойчивое финансовое положение позволяет Группе Arenadata осуществлять регулярные дивидендные выплаты: в 2022 г. Группа выплатила дивиденды в размере 545 млн руб., в 2023 г. объем выплат составил 892 млн руб., а в 2024 – 1 455 млн руб.
  • Долгосрочная стратегия реализации прибыльного роста

    Основными стратегическими направлениями развития являются:
    • Дальнейшее развитие и расширение продуктового портфеля. Группа планирует обогащать функционалом текущие продукты, разрабатывать коробочные решения и новые облачные продукты, а также продолжать исследования перспективных технологических ниш.
    • Увеличение продаж текущим клиентам за счет дальнейшего укрепления партнерства и комплементарных продаж, развития облачного канала продаж и модели оплаты по подписке (pay-as-you-go).
    • Привлечение новых клиентов. В планах Группы – расширение команды прямых продаж и партнерской сети, а также выход в сегмент малого и среднего бизнеса с облегченными версиями продуктов и подписочной моделью.
  • Команда единомышленников-визионеров с уникальными компетенциями в разработке

    По состоянию на 30 июня 2024 г. команда Группы насчитывала 514 высококвалифицированных специалистов, из которых 73% являлись сотрудниками, вовлеченными в разработку, консалтинг и техническую поддержку продуктов.

    Во главе бизнеса Группы стоит опытная команда топ-менеджмента, в состав которой входят как основатели продуктовых компаний, так и профессиональные менеджеры, ранее работавшие в крупнейших ИТ-компаниях с большой отраслевой экспертизой и успешным опытом первичных размещений акций на рынке капитала.

Основные финансовые показатели:


    6М2024     6М2023     Изменение     2023     Изменение  
к 2022
Выручка, млн руб. 2 329 1 031 126% 3 951 58%
OIBDA, млн руб. 601 (36) n/a 1 662 84%
OIBDAC, млн руб. 574 (87) n/a 1 518 81%
  Капитализированные расходы,
млн руб.
28 51 -46% 144 113%
Чистая прибыль, млн руб. 608 (75) n/a 1 456 50%
Чистый долг / OIBDA 0,07x n/a n/a (0,6x) n/a

Эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы на официальном сайте Московской биржи.

В случае завершения IPO Группа Arenadata раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в регуляторной ленте новостей.


За дополнительной информацией обращайтесь:


Директор по связям с инвесторами Группы Arenadata
Екатерина Бушуева
E-mail: IR@arenadata.io


1. Действующие исключения предусматривают (1) передачу Акций в рамках мотивационной программы, в том числе в связи с эмиссией привилегированных акций, упомянутой выше, (2) отчуждение Акций в пользу юридических лиц, входящих в группу продающих акционеров, (3) переход Акций в рамках реорганизации одного из продающих акционеров и между акционерами последнего, а также (4) частные сделки ниже установленного порога материальности (5% уставного капитала).
2. В соответствии с индустриальным отчетом ЦСР по итогам 2023 г.
3. СУБД – система управления базами данных.

***
Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Группа Аренадата» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.


Спасибо, что написали нам!

Мы обработаем заявку и свяжемся с вами в ближайшее время.

Будем рады помочь!

Отправьте ваш вопрос через форму ниже, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Фамилия *
Имя *
Эл. почта *
Телефон *
Наименование компании *
Опишите ваш вопрос
ошибка! проверьте правильно ли вы заполнили поля

Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт, анализировать использование наших продуктов и услуг, повысить качество рекламных и маркетинговых активностей.