Предварительные параметры Предложения:
- Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. Таким образом, Группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными.
- В рамках Предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им Акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса Группы.
- Компания ожидает включение Акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля Акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
- Основными целями Предложения являются:
- Запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников;
- Повышение узнаваемости бренда Группы, информированности о ее сфере деятельности и продуктовом портфеле;
- Подготовка базы для структурирования будущих M&A сделок, где средством платежа могут выступать обращающиеся на бирже Акции;
- Укрепление корпоративной структуры Группы с ориентиром на лучшие российские и мировые практики.
- Перед IPO Компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Для этой программы начата регистрация привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала. Кроме того, Группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на Акции ПАО «Группа Аренадата». Для этого Компания также выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.
- Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения Акций Группы Arenadata в течение 180 дней после окончания IPO.
- Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.
- В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Максим Пустовой
Генеральный директор Группы Arenadata
«С момента создания первого продукта в 2017 году Компания сразу заявила о себе в мировом сообществе разработчиков и быстро нарастила экспертизу в самых перспективных технологиях по работе с данными. Мы росли не только органически, но и за счет присоединения новых технических команд и создания совместных предприятий, благодаря чему сформировали самый широкий продуктовый портфель на российском рынке систем управления и обработки данных.
Бизнес Группы Arenadata растет темпами более 50% в год. Нашему росту благоволит текущая рыночная ситуация – экспоненциальный рост создаваемой информации и уход зарубежных вендоров с российского рынка. Мы планируем не только сохранять лидерство в своих сегментах рынка, но и выходить в новые ниши, расширять продуктовый портфель, укреплять партнерства, расширять клиентскую базу и углублять сотрудничество с текущими заказчиками.
Группа Arenadata уже зарекомендовала себя на IT-рынке, и мы готовы к новому этапу – выходу на Московскую биржу и получению статуса публичной компании. Наша команда уверена, что IPO Группы станет мотивирующим фактором для сотрудников, позволит в будущем привлекать перспективные стартапы и повысит узнаваемость бренда среди клиентов, партнеров и соискателей. Сегодня мы предлагаем инвесторам стать частью не просто растущей, но и прибыльной истории с колоссальным потенциалом развития».
Группа Arenadata – ведущий разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В периметре Группы – 4 продуктовых и 1 сервисная компания, которые совместно закрывают основные потребности клиентов по работе с данными. Технологическая платформа Группы Arenadata позволяет строить стратегию развития отношений с клиентами, повышать операционную эффективность и снижать время вывода новых продуктов на рынок.
Продукты и услуги Группы используют крупнейшие компании России в различных отраслях экономики: финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе. В числе клиентов: X5 Group, «Магнит», «Вкусно – и точка», «Газпромбанк», «Зарубежнефть» и многие другие.
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности:
- Динамично развивающийся рынок систем управления и обработки данных с потенциалом кратного роста для российских разработчиков
Согласно индустриальному отчету ЦСР, адресуемый рынок достиг объема в 67 млрд руб. по итогам 2023 г. и составит 95 млрд руб. в 2024 г. На фоне стремительно растущего спроса на решения по управлению и обработке данных, ухода западных вендоров и государственного стимулирования импортозамещения ожидается, что объем целевого рынка российских разработчиков достигнет 231 млрд руб. к 2030 г., что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 23% с 2023 г. - Лидирующие позиции Группы Arenadata в большинстве рыночных сегментов
Группа является единственным игроком на рынке, решения которого представлены во всех ключевых продуктовых сегментах, и занимает лидирующие позиции во многих из них1: - #1 место с рыночной долей 21% в самом быстрорастущем сегменте рынка СУБД2 – аналитических СУБД, предназначенных для решения сложных аналитических бизнес-задач, включая обработку больших массивов данных в режиме реального времени;
- #1 место с рыночной долей 37% в категории Hadoop и СУБД на ней, предназначенной для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных;
- #1 место в сегменте средств загрузки данных и #2 место в сегменте средств управления данными.
- Единая продуктовая платформа, комплексно решающая широкий спектр задач по работе с данными
Группа обладает самым широким портфелем востребованных продуктов по управлению и обработке данных среди российских разработчиков. Единая технологическая платформа для анализа и обработки данных объединяет 10 готовых продуктов, а также комплементарные сервисы – техническую поддержку и консалтинг.
В дополнение к зарекомендовавшим себя продуктам Группа Arenadata ведет активную разработку новой линейки продуктов, функционал которых позволит решать задачи бизнес-аналитики, Data Science и Machine Learning в публичных и приватных облаках. - Быстрорастущая клиентская база, состоящая из крупнейших организаций России
Стратегия развития Группы направлена на рост клиентской базы, которая преимущественно состоит из клиентов B2B и B2G секторов ввиду их высокой потребности в построении эффективных систем по работе с данными. На конец 2023 г. количество клиентов составляло 102 организации (более чем двукратный рост к 2022 г.), а на середину 2024 г. – 115, из которых около 60% являлись крупнейшими компаниями из рейтинга РБК-500.
Группа выстроила двухуровневую систему продаж, охватывающую более 100 партнеров (крупнейших дистрибьюторов, интеграторов, облачных провайдеров), дополненную прямыми контрактами с крупными корпорациями. - Кратный рост выручки при высоком уровне рентабельности и конверсии в денежный поток
По итогам 2023 г. выручка Компании увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 г., достигнув 4 млрд руб. По результатам 1 полугодия 2024 г. обороты Компании выросли в 2,3 раза к 1 полугодию 2023 до 2,3 млрд руб.
По мере масштабирования бизнеса Группа продолжает поддерживать высокую рентабельность. В 2023 г. показатель OIBDA составил 1,7 млрд руб. при уровне рентабельности в 42%. За 6 мес. 2024 г. показатель OIBDA составил 601 млн руб. против убытка 36 млн руб. в 1 полугодии 2023 г., в том числе за счет сглаживания сезонного фактора.
Благодаря поддержанию высоких темпов роста бизнеса и эффективному контролю расходов показатель свободного денежного потока по итогам 2023 г. составил 1 млрд руб. против 300 млн руб. по итогам 2021 г. По состоянию на конец 2023 г. Группа имела отрицательный чистый долг, а промежуточное внешнее финансирование, привлеченное в 1 полугодии 2024 г. и обусловленное сезонностью бизнеса, уже погашено.
Устойчивое финансовое положение позволяет Группе Arenadata осуществлять регулярные дивидендные выплаты: в 2022 г. Группа выплатила дивиденды в размере 545 млн руб., в 2023 г. объем выплат составил 892 млн руб., а в 2024 – 1 455 млн руб. - Долгосрочная стратегия реализации прибыльного роста
Основными стратегическими направлениями развития являются:- Дальнейшее развитие и расширение продуктового портфеля. Группа планирует обогащать функционалом текущие продукты, разрабатывать коробочные решения и новые облачные продукты, а также продолжать исследования перспективных технологических ниш.
- Увеличение продаж текущим клиентам за счет дальнейшего укрепления партнерства и комплементарных продаж, развития облачного канала продаж и модели оплаты по подписке (pay-as-you-go).
- Привлечение новых клиентов. В планах Группы – расширение команды прямых продаж и партнерской сети, а также выход в сегмент малого и среднего бизнеса с облегченными версиями продуктов и подписочной моделью.
- Команда единомышленников-визионеров с уникальными компетенциями в разработке
По состоянию на 30 июня 2024 г. команда Группы насчитывала 514 высококвалифицированных специалистов, из которых 73% являлись сотрудниками, вовлеченными в разработку, консалтинг и техническую поддержку продуктов.
Во главе бизнеса Группы стоит опытная команда топ-менеджмента, в состав которой входят как основатели продуктовых компаний, так и профессиональные менеджеры, ранее работавшие в крупнейших ИТ-компаниях с большой отраслевой экспертизой и успешным опытом первичных размещений акций на рынке капитала.
Основные финансовые показатели:
| 6М2024 | 6М2023 | Изменение | 2023 | Изменение к 2022 |
|
| Выручка, млн руб. | 2 329 | 1 031 | 126% | 3 951 | 58% |
| OIBDA, млн руб. | 601 | (36) | n/a | 1 662 | 84% |
| OIBDAC, млн руб. | 574 | (87) | n/a | 1 518 | 81% |
| Капитализированные расходы, млн руб. |
28 | 51 | -46% | 144 | 113% |
| Чистая прибыль, млн руб. | 608 | (75) | n/a | 1 456 | 50% |
| Чистый долг / OIBDA | 0,07x | n/a | n/a | (0,6x) | n/a |
В случае принятия Компанией и ее акционерами решения о проведении IPO необходимая дополнительная информация будет раскрыта на официальном сайте Группы и в регуляторной ленте новостей.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Директор по связям с инвесторами Группы Arenadata
Екатерина Бушуева
E-mail: IR@arenadata.io
- В соответствии с индустриальным отчетом ЦСР по итогам 2023 г
- СУБД – система управления базами данных
Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Группа Аренадата» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.