Сохраняется высокое проникновение ИТ в банковскую сферу и сейчас. Это имеет отношение как к учётным системам и развитию сетей периферийных устройств, таких, как банкоматы, кассовые терминалы и т. д., направлениям, достаточно традиционным для банков, так и к возникшим недавно направлениям, в частности, ИИ-ассистентам для клиентских сервисов, мобильным банковским приложениям, организации транзакций в цифровых платёжных средствах.
TAdviser провел опрос ведущих разработчиков ИТ-решений для банков, а также банков как основных заказчиков этих решений, и подготовил аналитический обзор развития цифровизации в банковской сфере.
Как развивались ИТ для банков в 2024 году
Эксперты отмечают, что в 2024 году на рынке сохранялся вектор импортозамещения системных решений и оборудования КИИ, модернизировалась сеть периферийных оффлайновых устройств (банкоматы, терминалы), которые, применительно к сегодняшним трендам, становятся более интеллектуальными и расширяют спектр доступных операций и средств аутентификации.
Модернизировались, в том числе с применением ИИ, системы безопасности: расширялся их функционал, в периметр безопасности были включены защита данных клиентов, внутренняя безопасность, транзакции, в том числе с применением новых форматов платежных средств.
Часть экспертов обращают внимание на расширение сферы собственной банковской разработки ПО.
«В 2024 году основное внимание банков было направлено на вопросы кибербезопасности и оптимизации внутренних цифровых платформ, а также импортозамещения. Существенно расширилось применение технологий ИИ. Они используются банками в маркетинге, аналитике данных, противодействии мошенникам, разработке ПО, инвестициях, общении с клиентами (чат-боты). Повысилась значимость систем управления данными и процессами, платформ для управления транзакциями и аналитики в реальном времени. В то же время наблюдалось сокращение периферийных устройств (офисы, банкоматы) в пользу онлайн-сервисов и суперприложений».
Большинство экспертов отмечают, что в 2024 году рынок вырос, но оценки роста различны. Специалисты отмечают, что объём рынка и доходность сильно зависят от сегмента, который мы рассмотрим. По ряду направлений, где сохраняется государственная поддержка и вступили в силу регуляторные механизмы (перевод КИИ на российские платформы, требования по сохранению непрерывности платежей и защите от несанкционированных действий) рынок фиксирует рост объёмов и, одновременно, рост маржинальности.
Ряд проектов с высоким бюджетом связаны с миграцией с традиционных и несколько устаревших банковских систем (сюда же относится миграция с БД и транзакционных систем производителей из недружественных стран) также стартовали в 2024 году. В целом рынок вырос, по оценкам экспертов, на величину не менее 10%.
Приоритетные проекты и технические новшества в 2025 году
Большинство экспертов в динамике процесса в 2025 году отмечают вектор на повышение операционной эффективности банков. Для каждой кредитной организации путь свой, в зависимости от характеристик бизнеса. Некоторые из них занимаются совершенствованием сети периферийных устройств, некоторые внедряют ИИ-технологии для автоматизации работы бэк- и фронт-оффиса, некоторые разрабатывают нейросети для автоматизации актуарной деятельности (в основном, оценки кредитных рисков и автоматизации выдачи кредитов). Не остаются без внимания и системы управления данными, и совершенствование систем ИБ. В то же время часть проектов приостановлена и/или перенесена на более поздний срок.
В 2025 году, считает Юлия Ильина из Группы Arenadata, в числе приоритетов будут проекты по обеспечению киберустойчивости и непрерывности оказания услуг, автоматизация бизнес-процессов, ML для скоринга и антифрода.
Динамика рынка цифровизации банков в 2025 году
Оценки экспертов в отношении того, как будет меняться ситуация на рынке цифровизации банков, различны, но в целом лежат в русле понимания ситуации как системного сокращения объёмов ресурсов, привлекаемых для расширения использования ИТ в банках. Это, в первую очередь, касается переноса сроков начала широкого применения цифрового рубля на IV квартал 2026 года. В то же время нельзя сказать, что инвестиции в цифровое развитие прекратились – они стали более целевыми и ориентированными на получение результата в более короткой перспективе.
В текущем году, считает Юлия Ильина, ожидается сохранение стабильного роста на 10-12% по количеству закупок и внедрений, однако изменится их структура: станет больше проектов по модернизации ИТ-инфраструктуры и архитектуры данных и приложений. Ведущие банки продолжат консолидацию данных, развитие ML-моделей и внедрение элементов ИИ. Менее крупные банки будут реализовывать модель догоняющего развития, переходя к миграции с иностранных решений на отечественные и построению единой архитектуры данных и сервисов.
Прогнозы на 2026-2027 годы
По мнению экспертов, к 2027 году доходы от цифровых услуг в российских банках могут вырасти на 25-40%, при этом, по данным Центробанка, доля цифровых транзакций в объеме всех операций может достигнуть 70–75%, а объем цифровой выручки банков — вырасти до 180–200 трлн рублей.
Технологические форсайты на ближайшие годы указывают на увеличение использования искусственного интеллекта, аналитики данных, блокчейна и других инновационных технологий в банковской сфере.
Ожидается, что в состав участников рынка цифровизации банков в России войдут IT-компании, специализирующиеся на финансовых технологиях и инновациях. Это приведет к увеличению конкуренции и стимулирует банки к поиску новых партнеров и технологических решений. Изменения состава участников также могут быть связаны с ростом интереса к экосистемам.
Банки начнут активнее сотрудничать с цифровыми платформами, чтобы интегрировать финансовые услуги в повседневные цифровые потребности клиентов. В то же время «третий сектор» (небанковские игроки) может усилить давление на традиционные банки, особенно в сфере мобильных платежей и цифровых кредитов. В итоге, рынок цифровизации станет не только более технологичным, но и диверсифицированным — с новыми участниками, готовыми покорить финансовый сектор, но при этом под контролем регуляторов, которые уже сейчас прорабатывают правила для экосистем и цифровых платформ (соответствующий законопроект прорабатывается в Госдуме – ред.).
К 2026–2027 году на рынке ИТ-решений для банков, скорее всего, сократится число активных игроков, полагает Юлия Ильина из Группы Arenadata. Произойдёт консолидация, в результате которой в числе активных игроков останутся крупные системные интеграторы и технологические вендоры. Именно они будут формировать сквозные платформенные решения, обеспечивая совместимость и устойчивое развитие ИТ-архитектуры банков.
Влияние ЦФА на технологические планы
Выход на рынок банковских и смежных услуг крупных технологических компаний, ранее не конкурировавших с банковскими организациями, требует от банков реализации нового подхода к платёжным средствам. Часть этой трансформации определена законодательно, ЦФА (цифровой рубль и, возможно, другие) будут внедряться поэтапно в ближайшие 2 года. Конкуренция с BigTech’ом, отмечают эксперты, может привести к конвергенции технологий, упрощению в сфере выдачи кредитов, расширении перечня форматов доступа к счетам, в т.ч. с использованием мобильных приложений.
Заключение
По-разному оценивая влияние различных факторов на процесс цифровизации банков, эксперты, опрошенные TAdviser, сформулировали те сегменты, которые оказывали в недалёком прошлом (2024 год) и будут оказывать в среднесрочной перспективе (2025-2027 гг.) существенное влияние на ИТ-ландшафт банковской сферы.
Во-первых, это регуляторика, связанная с КИИ. Банки, которые заведомо являются владельцами и/или распорядителями объектов критической информационной инфраструктуры, должны обеспечить импортозамещение как программной, так и аппаратной части объектов КИИ, используя средства (ПО, серверы и т.д.), включённые в реестры Минцифры и Минпромторга.
Во-вторых, и это тоже связано с законодательными требованиями, в среднесрочной перспективе банки должны обеспечить ограниченное использование т.н. «цифрового рубля» во всех видах платежей начиная с IV квартала 2026 года, а со следующего года – его широкое применение организациями и гражданами. Пилотные проекты реализовывались и реализовываются в 2024-2025 гг., цифровые финансовые активы использовались для расчётов федерального бюджета.
Для банков и разработчиков платёжных систем это масштабный вызов, связанный с формированием новых подходов к созданию транспарентной системы платежей, использующей блокчейн-подход. В перспективе, при соответствующей законодательной поддержке, это создаст возможность для расчётов любыми цифровыми финансовыми активами, использующими блокчейн.
В-третьих, информационная безопасность, на которую, как утверждают эксперты, направляется до 40% бюджета банков на ИТ. Это комплексное направление, включающее в себя безопасность ИТ-инфраструктуры, безопасность платежей и непрерывность работы банковских платёжных систем, защиту персональных данных клиентов. Здесь также необходимо включать в периметр безопасности новые формы идентификации: QR-коды, биометрические параметры, NFC-стикеры, токены.
И в-четвёртых: наиболее важным фактором, который способен радикально изменить подходы и к программированию, и к управлению банковской ИТ-инфраструктурой, и собственно к банковским бизнес-процессам, являются, по консенсусному прогнозу, технологии искусственного интеллекта. Эксперты считают, что мы стоим на пороге массового применения ИИ в банках. Есть много свидетельств тому. Так, крупнейшие банки разрабатывают свои LLM и предоставляют доступ к ним для дообучения, формируют in-house команды разработчиков ИИ, внедряют практические имплементации для автоматизации функций фронт- и бэк-офиса, используют технологии ИИ для управления данными, прогнозной аналитики, выполнения актуарных функций (в частности, для оценки кредитных рисков).
Разнонаправленное и разной силы влияние этих факторов скажется на рынке разработки и внедрения ИТ-проектов, на объёмы финансирования. Большинство экспертов полагают, что в ближайшей перспективе рынок будет расти. Оценки разные: для хранилищ данных до 10-12% в год, для АБС тоже в этих пределах. Кроме того, придут к завершению процессы по импортозамещению и замене legacy-систем, которые держат рынок в тонусе (оценка роста – не менее 15% год к году), начнутся процессы по развёртыванию ИТ-систем с использованием технологий ИИ.
При этом ключевым фактором становятся не объёмы ресурсов, которые вы можете привлечь, а компетенции, которыми вы обладаете.
В целом можно сказать, что банки остаются в авангарде цифровой трансформации, и, как ожидается, мы можем в среднесрочной перспективе стать свидетелями технологической революции в сегменте ИТ для банков.
Источник: TAdviser