До выхода на биржу ПАО «Группа Аренадата» начала выпуск привилегированных акций, предназначенных для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников и конвертации миноритарных владельцев дочерних компаний в акции Эмитента в размере 14% от целевой структуры капитала. В рамках операции обмена долями и мотивации миноритарных участников и ключевого топ-менеджмента ООО «Аренадата Софтвер» Компания проводит конвертацию привилегированных акций (выпуск Б) в размере 3,94% от уставного капитала (9 160 464 акций) в обыкновенные акции Эмитента. Коэффициент конвертации равен 1 (единице). Оставшаяся часть выпущенных привилегированных акций – 10,06% акций от целевой структуры капитала будет находиться в ЗПИФ «Мир больших данных» под контролем Компании до реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников (2026 год) или в случае принятия решения – конвертации миноритарных участников других дочерних обществ.
ООО «Аренадата Софтвер» – первая и на текущий момент основная дочерняя компания Группы. По итогам 6 мес. 2024 года вклад дочерней компании в консолидированную выручку Группы составил 85%, и мы ожидаем, что компания сохранит ведущую роль в формировании консолидированных финансовых результатов по итогам года.
Миноритарные участники ООО «Аренадата Софтвер» работают на ключевых должностях и получают обыкновенные акции Эмитента за личные достижения и KPI общества по вкладу в консолидированный финансовый результат. В составе предложенного пакета акций учтен элемент мотивации для участников программы – генерального директора, технического директора, директора по консалтингу и директора по инфраструктуре – нацеленный на поддержание амбициозных темпов роста и развитие продуктового портфеля. Участники программы возьмут на себя более строгие обязательства, чем у продающих акционеров в рамках IPO, по ограничению на отчуждение акций (lock-up):
- продажа акций Группы запрещена до истечения 6 месяцев с даты IPO;
- допускается отчуждение не более 1/3 пакета акций до истечения 12 месяцев с момента IPO, но не ранее 6 месяцев с даты IPO;
- допускается отчуждение не более 2/3 полученных акций в интервале с 12 до 18 месяцев c даты IPO.
Максим Пустовой
Генеральный директор Группы Arenadata
«Увеличение доли в ведущих продуктовых компаниях Группы позволит в большей степени консолидировать управление на уровне холдинга. Мы также сможем аккумулировать дивидендный поток на уровне Эмитента, доступный к распределению для всех акционеров публичной компании. Операция обмена долями с миноритарными участниками создает стимул для достижения выдающихся результатов для всех остальных активов, которые сейчас находятся на этапе стартапов. Нам важно замотивировать команду руководителей на развитие не только их дочерних организаций, но всего холдинга ПАО «Группа Аренадата». И по мере того, как другие компании Группы будут демонстрировать рост значимости вклада в консолидированные результаты, мы вернемся к вопросу конвертации миноритарных акционеров других дочерних обществ, но не ранее 2026 года».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Директор по связям с инвесторами Группы Arenadata
Екатерина Бушуева
E-mail: IR@arenadata.io
***
Группа Arenadata (MOEX: DATA) – ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. Платформа по работе с данными Группы Arenadata обеспечивает клиентам фундамент ИТ-инфраструктуры, который позволяет им строить стратегию развития отношений с клиентами, повышать операционную эффективность и снижать время вывода новых продуктов на рынок. Продукты и услуги Группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики – финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также государственном секторе. В числе клиентов: X5 Group, «Магнит», «Вкусно – и точка», Газпромбанк, Зарубежнефть и многие другие.